Фильм рассказывает историю мелкого предпринимателя Николая с Крайнего Севера, у которого местная мафия во главе с мэром города пытается конфисковать все имущество. После показа фильма на конкурсе, зарубежная пресса назвала Звягинцева одним из ключевых претендентов на главную награду. Однако в напряжённой борьбе он уступил турецкой драме «Зимняя спячка».
