30 мая на Московской межбанковской валютной бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2016 года. Облигации размещены в полном объеме – три миллиарда рублей. Средства поступили в бюджет города в день размещения.
Заявки на покупку подтвердили все инвесторы, участвовавшие в букбилдинге и предложившие ставку первого купона на уровне 9,45 % годовых. Спрос на новосибирские облигации, как и сообщалось ранее, составил около 12 млрд рублей.
Напомним, 25 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года объемом три миллиарда рублей, сроком обращения десять лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера. То есть спрос на облигации Новосибирска превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом году при размещении облигаций города Новосибирска 2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу, как надежному заемщику.
Включение ценных бумаг Новосибирска в котировальный лист первого уровня «Фондовой биржи ММВБ» (листинг) подтверждает соответствие Новосибирска как эмитента и его облигаций условиям и требованиям организатора торговли – ФБ ММВБ. Это способствует расширению круга потенциальных инвесторов, следовательно, обеспечивает дополнительный спрос на данный выпуск и его более высокую ликвидность на вторичном рынке, а также свидетельствует о хороших перспективах в случае будущих размещений.
Также данному выпуску облигаций будет присвоен рейтинг рейтингового агентства Fitch соответственно рейтингу эмитента: уровень «ВВ» прогноз «Стабильный».
